如何有效打造自己的團隊，筆者認為，需要做到以下幾點：
流程清晰 分工明確
在項目推進過程中，需要不同部門的多業務角色共同參與，如銷售部與技術部、管理部以及經銷商，銷售人員與技術服務人員，特別是項目的一些關鍵點、里程碑與基線，幾乎都需要形成團隊來進行分工協作，如果沒有很好的工具來幫助企業進行管理，就會出現嚴重脫節。
通過CRM系統，以客戶為核心，建立虛擬團隊，無論團隊成員處于哪個部門，哪個分支機構，都能夠快速地了解到整個團隊的其他成員正在執行或已經完成的工作，可以快速地主動地推進下一步工作的進程，對于不能及時完成的部分，CRM系統可以提供業務記錄，便于分清責任，避免互相推諉。CRM另一大功用是提供為企業靈活定制，輔助企業管理的各類流程。科學的企業管理必然伴隨著嚴謹的工作流程：銷售過程、服務規范、合同、報價、商務、技術支持、客戶關懷、投訴處理等，通過系統的工作流管理可以幫助企業把最規范、最有利于企業運作的流程通過軟件的形式固化下來，以往業務的銜接、配合是松散的，不可控的，通過工作流把企業的核心運作規范下來，企業員工在統一的系統平臺下，按照既定的流程運作，從根本上克服了以往的隨意性，大大改善了企業的管理運營。
信息傳遞，保持暢通
不同業務角色在項目中進入的時間、承擔的職責、專業差異、了解的客戶側面不盡相同，很容易造成信息不對稱，工作協同困難。同時，在項目過程中的標書制作、報價審批、方案討論、定制設計、合同審批十分復雜，需要多次反復，周期長，任何信息的丟失都會造成后續工作的被動。因此信息共享成為業務發展的關鍵。
一個項目除了業務人員外，通常還會有售前咨詢、技術支持等多個部門和人員參與。想象一下，每次當項目發生改變時，項目負責人都要和所有協作的同事進行面對面地溝通，從客戶背景到項目背景，項目變化的原因，這會消耗項目負責人大量的時間和精力。通過CRM的消息提醒機制，當項目發生變化，相關團隊成員都會在系統中及時收到提示信息，項目變化情況自然一目了然。特別是在一個項目中，各種風險因素可以快速準確的反映到項目決策人面前，項目決策人進行判斷，再發出各種指令，項目組其他成員能夠依據指令迅速調整自己的業務方向。這樣，團隊才能真正形成一個有效的整體，保持持續的競爭優勢。
資源分配，合理有效
企業的資源畢竟是有限的，如何利用有限的資源創造更多的收益一直是企業在不斷思考的話題。從CRM的角度來看，要想合理利用資源的前提條件是能夠不斷的對企業的客戶群進行細分。哪些客戶是企業的優質客戶，哪些客戶是企業未來的價值客戶等等，將客戶群進行細分，就能找到最有價值的客戶，集中企業的優勢“兵力”為這些客戶提供更優質的服務，才能不斷地擴大客戶的價值。
同時，從另一方面來看，很多項目周期長、過程復雜，客戶關系更是錯綜復雜，如果缺乏有效的工具和管理措施，就無法在合理的階段有效調用資源，造成企業資源的浪費。CRM可以通過對所有的項目進行對比分析，找到在不同階段可能需要投入的資源，幫助企業合理調用。另外，CRM可以幫助銷售人員和項目支持人員全面的把每一次與客戶交往的記錄(包括電話聯系、寄發資料、初次拜訪、產品介紹、商務談判等等)詳細的提交給領導及相關項目協助者，需要協助時領導及相關項目協助者再來介入，幫助員工合理安排時間，進一步節省企業的內部資源。
筆者曾經見到這樣一家客戶，作為國內頂尖的投資公司，運作了很多投資及融資項目。在運作一個項目時需要調用各種資源，為了確保團隊運轉更高效，公司細化了崗位制度、完善了溝通機制，比如當某一個方案有一個細小的改動就需要升級一次并且必須在最短的時間內通知團隊內全體成員，管理不可說不細致。可是，在一次項目中依然出現了負責人與客戶交流的內容和文檔描述不符的情況，事后負責人接到客戶電話，而項目組其他成員沒有做任何改變，很明顯，團隊被地理位置分隔開了，無法及時分享到項目的進展，無法共享資源。其實，這個例子在企業中是一個非常普遍的問題。
顯然，企業雖然管理非常規范，但對于企業內部的核心經營運作流程還缺乏最規范的保證，項目管理流程的規范和固化還有待提高，指定明確崗位的責任，同時各個角色之間以何種流程彼此銜接等問題如果沒有最終解決，工作流程管理上很難有提高的余地。
如果團隊沒有協同、沒有以有效的方式處理無數復雜的問題就只有失敗了。杰出的績效歸功于團隊成員的努力，優秀的員工必須以優秀的組織為依托，優秀的組織之所以比競爭對手更有競爭力，是因為組織按照規范的業務運作流程在運行。
通過工作流管理幫助企業把最規范、最有利于企業運作的流程通過軟件的形式固化下來，以往業務的銜接、配合是松散的、不可控的，通過工作流把企業的核心運作規范下來，企業員工在統一的系統平臺下，按照既定的流程運作，根本克服了以往的隨意性，大大改善了企業的管理運營。